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美豆小跌盤整,國內豆類集體收跌2019年12月19日 16:50
  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三幾近收平,因市場進行盤整。分析師表示,市場進行盤整,此前交投最活躍的大豆合約周二觸及11月8日以來最高價格。CBOT1月大豆合約收跌1/4美分,結算價報每蒲式耳9.28-1/2美元。1月豆油合約收低0.39美分,結算價報每磅33.43美分。1月豆粕合約收高0.6美元,結算價報每短噸302.90美元。交投活躍的3月合約收高1美元,結算價報每短噸307.4美元。
  盤面走勢:①A2005收盤報3843,較上一交易日-0.29%,成交量87152手,持倉量163010手,-5504;A5-9月價差-38;②B2002收盤報3233,較上一交易日-0.71%,成交量66994手,持倉量365556手,-5864手;③M2005收盤報2741,較上一交易日-0.72%,成交量1645620手,持倉量3228350手,+127032手,江蘇現貨與M2005基差+59,M5-9月價差-70;④Y2005合約收盤報6558,較上一交易日-0.33%,成交量1452530手,持倉量1280860手,+44374,Y1-5月價差+88。
  消息:1、據巴西植物油行業協會(ABIOVE)主席AndréNassar稱,巴西和中國政府落實一項協議,為巴西國內加工商制定衛生標準,以便向中國出口豆粕。2、阿根廷農戶正在減少采購化肥和殺蟲劑,而這些農業投入對于提高農業產量不可或缺。目前阿根廷2019/20年度玉米播種進度達到55%,大豆播種進度達到62%。
  市場報價:國產大豆價格3730。山東青島港進口大豆分銷價為3200,江蘇連云港進口大豆分銷價格為3200。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2800,廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:2760。天津地區經銷商報價,一級豆油6800。泰州地區工廠報價,一級豆油6950。山東日照貿易商報價,一級豆油6900。(單位:元/噸)
  倉單庫存:豆一倉單17807手,+0手;豆二倉單700手,-200手。豆粕倉單4336手,+0手。截止12月13日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量39.2萬噸,較前一周的42.29萬噸減少3.09萬噸,降幅在7.31%。豆油倉單:19584手,-200手,截至12月13日,國內豆油商業庫存總量95.045萬噸,較前一周的99.635萬噸降4.59萬噸,降幅為4.61%,較上個月同期114.2萬噸降19.155萬噸,降幅為16.77%。
  主力持倉:豆一2005合約前20名多頭54642,-1537,空頭52752,-1662,凈多1890,+125。豆二2002合約前20名多頭174910,-1343,空頭176083,-1039,凈空1173,+304。豆粕2005前20名多頭934277,+30148,空頭1312463,+21538,凈空378186,-8610。豆油2005合約前20名多頭380713,+9905,空頭515573,+27510,凈空134860,+17605。(單位:手)。
  觀點總結:豆一:農戶和貿易商均有不同程度的惜售情緒,春節前購銷時間較短,市場供需略偏緊,疊加中儲糧直屬庫上調大豆收購價格,大豆價格受到有力提振,但是由于中美達成第一階段協議,對豆一上漲行情構成牽制,短期有所回調。技術上,豆一2005合約連續2個交易日下跌,回落調整走勢還未結束,下方支撐關注3795元/噸。操作上,建議在3800-3920元/噸區間內高拋低吸,止損各30元/噸。
  豆二:美國和中國宣布兩國達成第一階段貿易協定,促使美豆價格回升至920美分/蒲式耳關口之上,從而通過進口成本提高傳導至豆二盤面,不過由于中美貿易關系緩和,12月大豆到港量增加,豆二上漲表現不及外盤。操作上,b2002收跌,預計仍將震蕩偏強運行,建議多單止損離場,等待新的入場機會。
  豆粕:供給方面,豆粕庫存處于低位,但隨著中國積極采購進口大豆,疊加中美貿易談判進展良好,沿海地區豆粕庫存下降幅度已縮窄,后市有望止降回升,加之近期雜粕集中到港,導致豆粕承壓。需求方面,家禽存欄持續回升,疊加雙節備貨高峰臨近,提振豆粕需求,不過南方水產料需求進入“季節性”淡季,影響豆粕走貨速度。期貨市場上,油脂價格強勁帶來的買油賣粕套利仍是制約粕價漲幅的主要因素。多空交織,預期粕價將以震蕩為主。技術上,豆粕2005合約短期均線交織,自11月下旬以來保持在2710-2800元/噸區間內橫盤運行,操作上,m2005建議在2710-2800區間內高拋低吸,止損各20元/噸。
  豆油:供給方面,油廠銷售遠月基差較多,豆油庫存持續下降,疊加進口菜籽及菜油庫存持續下降,均提振油脂盤面。需求方面,雙節備貨正在進行,油廠走貨速度較快。在棕櫚油主產國減產預期、美豆期價上漲、人民幣貶值、美國生物柴油行業免稅延長等利多因素主導下,油脂市場將整體保持偏強趨勢。技術上,y2005合約小幅收漲,上漲行情的技術調整,整體伴隨持倉量攀升,呈現向上趨勢。操作上,多單繼續持有,止盈6500元/噸。
來源:瑞達期貨
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